在复杂的架空世界中，各国在武藏的舞台上，围绕着历史再现与人类存续展开宏大战争。
拥有特殊体质的少女羽鸟智世，被魔法使艾利亚斯买下，成为他的弟子兼新娘，共同探索魔法世界。
聋哑王子波吉，为了成为最伟大的国王，与影子朋友卡克一起，踏上充满考验的旅程。